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进军海外市场OR回归国内?医疗器械龙头们在用脚投票!

过去几年,本土器械创新迅速崛起,一级市场诞生了联影医疗、启明医疗、微创心通等独角兽公司,二级市场迈瑞医疗市值超3000亿元,春立医疗股价实现了2年10多倍涨幅。种种表现似乎都预示着国产医疗器械的黄金时代已至。
但是,随着我国医疗器械实力的不断增长以及国内市场的竞争强度不断提高,相当一部分企业将自己的目光瞄准了海外市场。在国内市场增速接近20%而海外市场增速只有5%的情况下,企业选择开拓海外市场是否值得肯定?


随着国民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加、以及医保覆盖范围及深度的提升,我国对医疗器械需求将持续增加。同时,在政策端,鼓励医疗器械创新和技术升级,为国产创新医疗器械开辟了绿色通道,推动进口替代,有望在多个领域打破国外产品的垄断局面。总体来说,需求端和政策端共同推动国内医疗器械市场快速发展。
2014—2018年中国医疗器械市场保持高速增长态势。2014年我国医疗器械行业市场规模为2556亿元,截至2018年底,我国医疗器械行业市场规模达到了5300亿元,预计2022年我国医疗器械行业市场规模将超9000亿元。

众多龙头企业愈加重视国内市场,小赛道龙头进军海外成唯一选择


国内营收收入比重的变化趋势在龙头企业上有很明显的表现。我们选取医疗器械企业总市值超过600亿元的公司,共六家。除了万泰生物的2019年的国内营收占比较之2015年有下降不足1%,其余五家公司都是增加的。五年内,华大基因、迈瑞医疗、乐普医疗的国内营收占比分别增加了14.86、11.30、9.02个百分比,其中总市值排名第一的迈瑞医疗完成了从“国外大于国内”到“国内大于国外”的转变,万泰生物和安图生物则专注于国内市场,国内营收份额均超过95%

蓝帆医疗是国内营业收入占比增加最多的企业,2018年5月,成功并购柏盛国际公司,实现了在医疗器械领域的布局。目前蓝帆医疗有两大业务产品之一的健康防护手套,已成为手套行业的龙头,占全球市场22%的份额,产能和市场占有率均为全球第一,产品遍布五大洲、110多个国家和地区。随着我国对PVC手套的需求加大、政策升级以及宏观调控加剧中小企业淘汰步伐,目前蓝帆医疗在国内也占据了一部分市场份额,并开始实行国内电商主流平台入驻以及与多家药店门店签约等措施。
增幅位居第二的是国内POCT龙头企业万孚生物,早早就进行了全球化业务布局的它五年内的国内营收占比增加了23.53个百分比,从55.92%增至79.45%。这得益于近年来我国POCT市场的快速发展以及渗透率的提升。
当然,我们也可以看到有转战海外而国内营收占比减少的企业。其中福瑞股份通过大规模海外并购加速实现海外市场的扩容和占据。阳普医疗的主打产品真空采血管在北美市场逐步推广,因为疫情其今年上半年口罩等防疫产品的海外订单更是猛增了一把。受限于国内血糖监测的市场,三诺生物通过并购、自研等方式,努力开拓海外市场也是情理之中。



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